Неделя 1. Облигации. Базовая теоретическая подготовка
Неделя 2. Облигации. Продвинутая практическая подготовка
Облигации. Основные понятия
Стратегии инвестирования в облигации. Риски при инвестициях
Поиск и отбор облигаций. Практическая работа с сервисами
Основы работы с облигациями
Налогообложение облигаций
• Облигации – понятие. Зачем покупать облигации. Сравнение с депозитом
• От чего зависит цена облигации
• Виды облигаций (по типу эмитента, валюте, конвертируемости, погашению, обеспеченности)
• Оферта (виды, основные сходства и различия)
• Еврооблигации
• Основные понятия для проведения анализа. Мультипликаторы
• Рейтинги эмитентов
• Стратегии инвестиций. Штанга, Лестница, Пуля
• Риски облигаций. Изменение ставок и инфляция, кредитный риск эмитента, ликвидность, волатильность, оферта. Как избежать рисков
Часть 1:
• Русбондс. Алгоритм действий при отборе облигаций
• Еврооблигации
Часть 2:
• Портфель из облигаций. Примеры
• Составление индекса из отдельных облигаций в составе долгосрочного портфеля с учетом стратегии
Часть 1:
• Виды купонов
• НКД
• Доходность облигаций
• Дюрация
• Модифицированная дюрация
Часть 2:
• Практика
• Налог с купонов
• Налог с прибыли от продажи облигаций
• Льготы, доступные резидентам РФ
Неделя 3. Акции. Теория и практика
Акции. Основные понятия. Развитие инвестиционного портфеля
Методика MorningStar. Практическая работа с сервисами
Основы фундаментального и технического анализа. Работа с источниками информации
• Акции – понятие. Отличие от облигаций
• Основные плюсы и минусы акций
• Зачем составлять свой индекс из акций на рынке РФ?
• Виды акций
• Техника безопасности при покупке
• Макроэкономический анализ. Циклы жизни компании
• Мультипликаторный анализ компаний. Теория
Часть 1:
• Распределение компаний по секторам по методике MorningStar
• Алгоритм отбора и анализа акций
Часть 2:
• Практика
• Виды анализа. Разница между фундаментальным и техническим анализом
• Источники информации, которыми можно пользоваться для анализа компаний
• Как выбрать степень погружения в анализ
Неделя 4. Дивидендные акции. Теория и практика
Дивидендные акции. Теория
Налогообложение акций. Итоги
Дивидендные акции. Алгоритм отбора
• Дивидендная политика
• Причины выплаты дивидендов
• Периоды выплат дивидендов
• Налог с дивидендов
• Налог с прибыли от продажи акций
• Льготы, доступные резидентам РФ
• Подведение итогов 2 ступени курса «Портфельный Инвестор»
Часть 1:
• Расчет подходящей дивидендной доходности
• Алгоритм отбора дивидендных бумаг для портфеля.
• Покупка дивидендных акций на див.гэпе
Часть 2:
• Практика